Funktionen · Stammdaten & Ware
Hier liegt die Adress- und Kundenkartei des Betriebs: wer kauft, wer bekommt eine Rechnung, wer hat eine Kundenkarte, wer gehört zu welcher Gruppe. Ein Kunde trägt Name oder Firma, Anschrift und Liefer-Anschriften, Telefonnummern, E-Mail, Geburtstag, Notizen, Steuernummer und Bankverbindung, dazu hochgeladene Dokumente wie Verträge oder Ausweise. Kunden lassen sich einzeln anlegen, aus einer CSV- oder Excel-Datei übernehmen und wieder als Datei ausgeben, in Gruppen einteilen (die z. B. eigene Preise oder Rabatte tragen) und an der Kasse über Name, Kundennummer oder Kundenkarte finden. Gemeint sind immer die Kunden des Betriebs — die eigene Vertriebs- und Partnerverwaltung von DiKAS steht in 22 Lizenzierung & Vertrieb. Was der Kunde an Geld hinterlegt hat (Guthaben, Bonuspunkte, Gutscheine) steht in 03, seine Rechnungen in 09.
Kunden suchen und zentral verwalten.
Echte Oberfläche
Keine Stockmotive: Die Aufnahmen stammen aus den reproduzierbaren DiKAS-Demos und zeigen die jeweilige Funktion im Produkt.
Vollständiger Überblick
Alle folgenden Punkte stammen aus dem gegen den Programmcode geprüften Funktionskatalog.
Im Kunden-Reiter Abo bzw. Lizenz einen anderen Kunden auswählen; der Datensatz hängt danach dort. Löst Kunden-Dubletten aus der Altsystem-Übernahme auf. Bereits erstellte Rechnungen wandern NICHT mit — sie sind finalisiert und tragen ihren Empfänger fiskalisch fest
Im Kunden-Reiter Lizenzen eine Lizenz mit einem bestehenden Abo desselben Kunden verbinden — schließt die halbe Verknüpfung aus der Altsystem-Übernahme, ohne ein zweites Abo anzulegen
Führt doppelte Kundensätze zusammen (Lizenz am einen, Abo am anderen): der Satz mit den Rechnungen gewinnt, Abos, Lizenzen und Rechnungen wandern zu ihm, der Verlierer wird soft gelöscht. Trockenlauf-Vorschau ist Standard; Ketten- und Widerspruchsfälle bleiben unberührt und werden berichtet. Nur Lizenzserver-Operatoren (Admin/SupportAdmin)
In den kassenlosen Modi (factura und Lizenzserver) steht in der Kopfleiste der Kundendetails der Firmenname statt des Personennamens — ein Rechnungskunde hat oft gar keinen Vor-/Nachnamen
Kunden auflisten, nach Name, Firma, Kundennummer, E-Mail oder Rufnummer suchen, nach Gruppe und Aktiv-Status filtern, optional nur Kunden mit offenem Saldo. Seit 29.08.2026 (P9) ist die Nummernsuche tolerant: ab drei Ziffern ohne Buchstaben wird über PhoneNumberNormalizer verglichen — Leerzeichen, Bindestriche, Klammern und +49 gegen 0 spielen keine Rolle, ein Teil aus der Mitte trifft ebenfalls; dieselbe Regel liest der FRITZ!Box-Anrufmonitor (26)
Stammdaten, Anschrift, Kontaktdaten, Konditionen; Kundennummer wird automatisch fortlaufend vergeben
Kopier-Knopf in der Detailleiste: legt nach Rückfrage (seit 06.08.2026 — vorher sofort, daher die „-KOPIE"-Dubletten) einen zweiten Datensatz an; Nummer bekommt den Zusatz „-KOPIE", E-Mail bleibt leer, IBAN und Anschrift kommen mit
Einzellöschung als Soft-Delete — der Datensatz bleibt wiederherstellbar
Papierkorb durchsuchen und einen Kunden zurückholen
Gruppen anlegen, umbenennen, löschen; ein Kunde hängt an genau einer Gruppe (z. B. Personal, VIP, Großhandel)
Kunde über die Karten-ID finden; eine unbekannte Personalkarte legt automatisch einen Kunden in der Gruppe „Personal" an. Optional fragt die Kasse, ob eine freie Bonuskarte dem ausgewählten Kunden zugeordnet werden soll; die gezielte Karten-Übernahme verändert keine anderen Kundendaten.
Mehrere Anschriften je Kunde, jede mit Koordinaten für den Lieferdienst
Beim Anlegen/Ändern werden fehlende Koordinaten aus der Anschrift ermittelt
Kunden mit Koordinaten auf einer Karte anzeigen; fehlende Koordinaten lassen sich dort per Knopf über OpenStreetMap nachholen
Dateien bis 5 MB hochladen, abrufen, löschen (Dateityp wird geprüft); Anhang und Dokumentliste werden unter CouchDB ohne veraltete _rev geschrieben
Vierstufiger Assistent: Datei analysieren, Spalten zuordnen, Vorschau, Import — mit Dublettenmodus (Überspringen / Aktualisieren / Trotzdem anlegen)
Leere Vorlage als XLSX oder CSV, deutsch oder spanisch, mit Beispielzeilen
Bestehende Kundenliste als XLSX oder CSV ausgeben — dieselben Spalten wie die Vorlage, also direkt reimportierbar
IBAN, BIC, SEPA-Mandat, Kreditlimit, Zahlungsziel, Netto-Kunde, „nicht mahnen" — in Maske und Import nur mit Faktura oder Finanzen
Eigene Adresse für Rechnungsversand, fällt auf die normale E-Mail zurück
In den Kundendaten unter Adresse wählen, ob Rechnungs-Mails nur PDF, nur XML oder beide Dateien enthalten. Bestandskunden bleiben auf PDF + XML; die unveränderbare Belegablage behält unabhängig von der Mailwahl alle erzeugten Formate
Zählt vorab, wie viele Kunden eine endgültige Bereinigung löschen würde und wie viele geschützt sind
Löscht endgültig alle Kunden, an denen weder Beleg noch Rechnung, Abo oder Lizenz hängt — nur Admin
DELETE all bleibt nur aus Kompatibilität bestehen (Alt-Clients, MAUI-Route) und dispatcht seit 30.07.2026 denselben geschützten Command wie die Bereinigung — es löscht also ebenfalls nur Kunden ohne Beleg, Rechnung, Abo und Lizenz; die Antwort nennt skippedCustomers. KEIN Komplettlöschlauf mehr. Nur Admin
Kontobewegungen und Punktebuchungen je Kunde einsehen, offene Forderung ausgleichen (settle). Auszahlen im Backoffice geht seit 07.08.2026 NICHT mehr (M11): payout antwortet mit 400 und verweist an die Kasse — dort entsteht der Beleg „Guthaben-Auszahlung" mit TSE
Schnellauskunft über offene und bezahlte Rechnungen des Kunden
Verschickt dem Kunden eine Einladung für das Kundenportal
Aktive Kunden mit Telefonnummer als Fritz!Box-XML-Telefonbuch, per API-Schlüssel abrufbar
Alle aktiven Kunden als vCard-3.0-Datei für Adressbücher
Fremdsysteme lesen und schreiben Kunden über /rest/extern/customer/{key}/… — Suche, Änderungen seit Datum, Guthabenprüfung, Umsatzliste, Einzel- und Massenanlage
Ist eine externe Suchadresse hinterlegt, beantwortet ein fremder Server die Kundensuche; fällt bei Fehlern still auf die lokale Suche zurück
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